融义财富荣膺2019中国金鼎奖“年度卓越金融服务提供商”

2019-11-26

11月22日,由知名财经日报《每日经济新闻》主办的“2019中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼”在北京隆重举行。融义财富凭借深耕社区9年,首创国内高端社区财富管理连锁模式,一站式高端社区财富管理服务的标杆,荣膺2019中国金鼎奖“年度卓越金融服务提供商(年度中国卓越高端社区财富管理机构)”。

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金鼎奖是我国最具影响力的金融奖项之一,由每日经济新闻于2009年发起主办,至今已成功举办十届,专门针对金融财富管理各细分领域而设定,其评选过程严谨、科学,通过多个维度考量该领域的机构在一年内的各方面表现,甄选出一批优质的标杆企业,评选结果获业内各大金融机构的高度认可。


与往届相比,今年的金鼎奖评选范围更广、评选标准更严,角逐也异常激烈,融义财富能够脱颖而出,印证了融义财富持续打造核心竞争力,引领中国高端社区财富管理上的初心与实力。

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行稳致远,守护社区


2010年,融义财富第一家社区理财门店在七宝社区落地。历经九年发展,融义已为近千个可投金融资产300万以上的高端家庭提供服务, 累计产品配置兑付规模超60亿人民币,并在上海古北、卢湾、花木等8个高端社区开设了理财门店。


立足社区、服务社区,这一特色保证了融义能对客户的需求进行有效的对接和沟通,同时可以零距离地为客户提供有温度的专业服务,帮助高端社区家庭实现财富和生活上的安全感和幸福感。


融义财富创始人兼CEO陆晓晖先生介绍,融义在努力为客户创造财富价值的同时,更看重家庭资产的守护和传承,尤其注重客户的资金安全。因此,融义在公司经营和产品服务上一直坚守合规、稳健与偏保守的策略。


融义在近两年第三方财富管理整体遭遇的行业洗礼中,跟随经济环境的变化,将固定收益类产品的配置方向集中到中国房地产行业头部企业的项目优先级基金上,因而,融义财富的发展不但没有受到冲击,而且还实现了持续稳健发展。


稳健和偏保守的经营策略,加上公司前中后台完善和强大的风险管理能力,让融义赢得了一线大型房地产企业保利和旭辉的青睐——保利地产和旭辉地产在业务转型涉足财富管理的过程中,融义财富成为其高端社区财富管理服务的后台运营支持合作伙伴。


进而有为,温暖同行


在稳健发展的同时,融义财富也始终重视业务创新和服务创新。


2018年11月,沪上首家“国学与财富管理”主题茶空间——融义书房,在北上海国际化商业地标瑞虹新城月亮湾隆重开业。2019年11月,独具民国风的上海首家社区财富管理创新门店——“融义财富书房”在古北黄金城道新装亮相。


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社区高端家庭可以在创新门店中品茶阅读、放松身心、体验美学生活,也可以通过财富沙龙、理财讲座、亲子游戏等各类活动,学习财富知识、守护家庭财富。以创新高端社区社交空间为桥梁,融义将财富管理专业服务与有温度的高品质生活融于一体。


从客户的需求出发,融义在提供家庭财富规划、配置到传承等方面的综合服务之余,还主办了一系列社区品牌与高端社区文化活动,如已连续举办5年的上海市民文化节“融义杯”合唱活动(曾获得上海市民文化节颁发的优秀项目奖)。

“不论是物质财富,还是精神财富,亦或是健康财富,构成幸福生活的每一个要素对于家庭来说至关重要,对融义来说亦是如此,这也正是融义想要守护的。”陆晓晖表示。

 

每一份荣誉,都是一份宝贵的信任和动力,不仅是对融义财富过往业绩和表现的认可,也是对融义未来发展的勉励。扬帆奋楫,初心如磐,融义将继续以客户需求为导向,秉承“做最可靠的家庭财富管家”的愿景,继续开拓创新、稳健前行,用专业的态度和有温度的服务陪伴社区。


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